Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя без него. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он отправляется в отдаленную деревню, где живет его старый друг — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесничества, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем служба. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они становятся его врагами. Вскоре он узнает страшную правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
